Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не из этого мира — то ли из старой сказки, то ли из его собственных грез.
Между ними мгновенно пробегает искра, но в ее глазах читается какая-то тайна. Он не понимает, что его влечет сильнее — ее загадочность или тот факт, что она единственная, кто слушает его игру, будто слышит душу.