1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осознать. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой.