Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее всего, и начальство это ценило — сложные дела шли к нему без проволочек. Но сейчас всё изменилось. В тихом районе, где он привык раскрывать преступления, творится нечто необъяснимое. Жестокие нападения, странные следы — кто-то или что-то оставляет за собой кровавый след.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а его самого смущает неожиданная симпатия к ней. Теперь он вынужден выбирать — довериться инстинктам или холодному расчёту.